Con el objetivo de refinanciar sus pasivos con costo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudirá a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a emitir bonos sustentables por hasta 10,000 millones de pesos, el próximo 5 de diciembre.
El destino de los recursos permitirá liquidar compromisos de emisiones de deuda internacional y créditos bancarios de corto plazo, por lo que no implica un mayor nivel de endeudamiento. Será una operación de deuda neutral , expuso la compañía eléctrica del Estado mexicano en una presentación para inversionistas.
Con ello pretende mejorar el perfil de vencimientos de su deuda y por ser una emisión etiquetada tiene la intención de invertir en proyectos de energías renovables, electromovilidad y edificios ecológicos. En el ámbito social buscará ampliar el acceso a servicios de Internet en comunidades apartadas con la inclusión digital y electrificación rural.
En lo que respecta a la operación de deuda, la CFE ofrecerá tres series que contemplan plazos de 3, 6.3 y 12 años, ofreciendo tasas de interés fija y variable durante el tiempo que duren las emisiones. Su deuda a septiembre fue de 369,372 millones de pesos.
Sus vencimientos para 2024 ascienden a 19,697 millones de pesos y la correspondiente a Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas) es de 11,856 millones de pesos.
Para este año, estos fueron de 22,584 millones y 2,397 millones de pesos, respectivamente.
Las agencias calificadoras Moodys de México, Fitch México y S&P Global Ratings calificaron con AAA a la presente emisión, lo cual supone la nota más alta con grado de inversión.
