"El bono, colocado mayoritariamente entre inversores institucionales y family offices nacionales, ha contado con un rating de Investment Gradepor Ethifinance, lo que refleja la solidez de la operación, siendo un bono con un plazo de tres años. Los asesores legales de esta operación han sido, por parte de la compañía, Allen&Overy, y por parte del bookrunner, Gómez-Acebo y Pombo", ha detallado Beka Finance.
El capital recaudado a través de esta emisión se destinará a financiar el capex inicial requerido para la expansión en México del Grupo Tyche, que explota y gestiona los hoteles de Majestic Resorts.
Estamos en la fase de expansión y previendo la construcción de un nuevo hotel de 605 habitaciones. El motivo por el cual hemos decidido realizar esta nueva emisión, al igual que las que hicimos en 2017 y 2018, es para tener una financiación alternativa a la tradicional , ha explicado Juan T. Puigserver, CFO del Grupo Tyche. Esta emisión de bonos, agrega, nos aporta una facilidad tanto en plazo como en condiciones, que se adapta perfectamente a nuestros plazos de generación de caja.
El futuro resort, que estará en Isla Mujeres y contará con 605 habitaciones, será el segundo de la cadena en el país, ya que en 2019 abrieron el Majestic Elegance Costa Mujeres de 570 habitaciones. De acuerdo a El Confidencial, las obras comenzarán este año y el objetivo es abrir el hotel en 2026.
Como publicó HOSTELTUR, en 2018 el Grupo mallorquín Batle llevó a cabo la división de sus dos marcas Mar Hotels y Majestic Resorts, centrada cada una de ellas en la gestión de sus propiedades en España y Caribe respectivamente.
Además del hotel en México, Majestic Resorts tiene otros tres establecimientos en República Dominicana: Majestic Colonial Punta Cana, Majestic Elegance Punta Cana y Majestic Mirage Punta Cana.
